Come collegare l'area riservata al gestionale?

Per collegare l'area riservata al gestionale si realizza un'integrazione che sincronizza utenti, prodotti, prezzi, ordini o documenti tra il sito e il tuo ERP o CRM, così i dati vengono inseriti una volta sola.

Senza integrazione, ogni aggiornamento va ripetuto a mano sul sito, con il rischio di listini non allineati o informazioni diverse tra ufficio e portale. Con l'integrazione, il gestionale resta la fonte dei dati e l'area riservata li mostra agli utenti giusti. I dettagli tecnici e le modalità di collegamento sono descritti nella pagina dedicata alle integrazioni ERP, CRM e PIM.

Integrazione ERP CRM PIM

Utenti e anagrafiche

Clienti e agenti già presenti nel gestionale possono ricevere l'accesso con il gruppo e le condizioni corrette, senza doppio inserimento.

Prodotti, prezzi e disponibilità

Articoli, listini personalizzati e giacenze arrivano nell'area riservata dai sistemi che li gestiscono, ERP o PIM.

Ordini e documenti

Storico ordini, documenti di trasporto e fatture possono essere resi consultabili dal cliente, se il gestionale li espone.

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Il nostro metodo

Prima si analizza, poi si collega

Ogni gestionale è diverso: per questo partiamo dall'analisi di quali dati servono davvero, in che direzione devono viaggiare e con quale frequenza. Solo dopo definiamo il tipo di collegamento più adatto. Il sito, realizzato sul nostro CMS enterprise e ospitato sui nostri server gestiti, viene progettato fin dall'inizio per ricevere questi dati.

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Portfolio

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Quale gestionale usi?

Dicci quale ERP o CRM utilizzi e quali dati vuoi portare nell'area riservata: valutiamo insieme l'integrazione.

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Marketing

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Servizi interessati

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Per proteggere i dati degli utenti registrati servono connessione HTTPS, password memorizzate in forma non leggibile, CMS e server aggiornati, backup regolari e accessi amministrativi limitati. A queste misure tecniche si affianca il rispetto delle norme privacy, con informative e consensi corretti secondo GDPR e nLPD.

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Il single sign-on (SSO) permette di accedere a più applicazioni, compresa l'area riservata, con un'unica identità e un solo login, per esempio l'account aziendale Microsoft o Google. Semplifica l'accesso agli utenti e consente all'azienda di attivare o disattivare gli accessi da un unico punto.

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Un'area clienti può contenere documenti e manuali, storico e stato degli ordini, listini personalizzati, materiali scaricabili, richieste di assistenza e dati del profilo. È modulare: si parte da ciò che i clienti chiedono più spesso e si aggiungono sezioni nel tempo, anche collegate al gestionale.

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Sì, il CMS si può collegare al gestionale aziendale con un'integrazione su misura: prodotti, listini, disponibilità e contatti passano tra ERP, CRM, PIM e sito senza doppio inserimento. Il tipo di collegamento dipende dalle interfacce del gestionale.

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Il backup di un sito è una copia periodica di database, file e archivio media, conservata separatamente dal sito. Permette di ripristinare tutto il sito o solo una parte dopo un errore, un aggiornamento non riuscito o un attacco, purché il ripristino sia stato verificato.

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