Come collegare il CRM all'area clienti del sito?

Come collegare il CRM all'area clienti? Facendo vedere al cliente i dati giusti, aggiornati dal tuo team

Per collegare il CRM all'area clienti del sito si sincronizzano, tramite API, le informazioni che il cliente può consultare o aggiornare: anagrafica, richieste, documenti. Il tuo team lavora nel CRM come sempre e il cliente ritrova online dati coerenti. Noi di NewVisibility, agenzia web a Cantù, in provincia di Como, realizziamo aree riservate su misura, sul nostro CMS enterprise.

Accesso riservato

Ogni cliente entra con le proprie credenziali e vede solo ciò che lo riguarda.

Dati sincronizzati

Anagrafica e storico arrivano dal CRM, senza doppio inserimento.

Richieste online

Il cliente scrive dall'area riservata e la richiesta compare nel CRM.

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Da definire insieme

Cosa decidere prima di partire

Chi accede

Ruoli e permessi per ogni utente

Cosa si vede

Dati e documenti da rendere disponibili

Cosa si modifica

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Chi siamo

La storia di NewVisibility

Da anni sviluppiamo siti e sistemi su misura per le aziende di Como, Brianza, Milano e Lugano.

Scopri la storia

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Per sincronizzare CRM ed ERP si definisce quale sistema è la fonte di ogni dato e si collegano i due software tramite API, così anagrafiche, ordini e condizioni commerciali restano coerenti. Il lavoro è seguito dal nostro team di Cantù, in provincia di Como, per aziende anche di Milano e Lugano.

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Per scegliere un CRM facile da integrare conta la qualità del collegamento possibile più del numero di funzioni: servono API documentate, campi personalizzabili, gestione dei consensi e compatibilità con il gestionale. Se la tua azienda è a Como, in Brianza, a Milano o a Lugano, possiamo valutarlo con te.

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Per integrare il CRM con il sito di un'azienda a Como serve un partner che sviluppi sito e collegamento API insieme. NewVisibility, agenzia web a Cantù, ha un team interno, CMS enterprise e server gestiti, e lavora per aziende di Como, Brianza, Milano e Lugano. Alcuni suoi siti hanno ricevuto premi CSSDA.

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Un webhook è un messaggio automatico che un software invia a un altro quando accade un evento, come un nuovo contatto o la modifica di un ordine. Allinea i sistemi subito, senza chiedere continuamente novità: lo progettiamo a Cantù per aziende di Como e Brianza.

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Il GDPR nello scambio di dati tra sistemi si gestisce mappando i flussi di dati personali, scambiando solo i campi indispensabili, collegando i consensi ai sistemi che li usano e proteggendo accessi e canali. Le valutazioni legali vanno condivise con il consulente o DPO; lavoriamo a Cantù per aziende di Como e Lugano.

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