Dal form al CRM in automatico
Per far entrare i contatti del sito nel CRM si collega il form al sistema tramite API: quando qualcuno compila la richiesta, i dati vengono inviati al CRM e salvati nella scheda corretta. Nessuno deve ricopiare nulla, e la richiesta è subito visibile al team. Noi di NewVisibility, a Cantù, in provincia di Como, progettiamo il collegamento su misura.
- Campi allineati tra form e CRM, così nulla va perso;
- controllo dei doppioni, per riconoscere chi è già in anagrafica;
- assegnazione della richiesta alla persona giusta.
Vuoi che le richieste arrivino nel tuo CRM?
Dicci quale CRM utilizzi e come gestisci le richieste: valutiamo insieme il collegamento, per aziende di Como, Brianza, Milano e Lugano.
Per tracciare la provenienza dei lead nel CRM il sito registra, al momento della richiesta, pagina, canale o campagna di arrivo e li invia al CRM con i dati del contatto. Il tracciamento va impostato nel rispetto dei consensi, da verificare con il tuo consulente o DPO; il nostro team di Cantù cura la parte tecnica.
Per collegare form, newsletter e CRM si sincronizzano iscrizioni e contatti tra i tre strumenti, così ogni persona esiste una volta sola e il suo stato è sempre aggiornato. NewVisibility, a Cantù, progetta il collegamento su misura per aziende di Como, Brianza e Milano.
Per personalizzare i contenuti del sito con i dati del CRM il sito legge, tramite API, alcune informazioni sul cliente che ha effettuato l'accesso e adatta ciò che mostra. Ha senso soprattutto in un'area riservata; lo realizziamo a Cantù per aziende di Como, Brianza, Milano e Lugano.
Il GDPR nello scambio di dati tra sistemi si gestisce mappando i flussi di dati personali, scambiando solo i campi indispensabili, collegando i consensi ai sistemi che li usano e proteggendo accessi e canali. Le valutazioni legali vanno condivise con il consulente o DPO; lavoriamo a Cantù per aziende di Como e Lugano.
Per automatizzare le richieste di preventivo si collega il form del sito al CRM o al gestionale: i dati arrivano ordinati, il cliente viene riconosciuto e la richiesta va al referente giusto. Lo realizziamo per aziende di Como, Brianza e Milano; alla tua squadra resta preparare l'offerta.